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  • 1 Caetano Veloso - Maria Bethânia (1971)
  • 2 Samba em Prelúdio - Vinicius de Moraes "La Fusa" con Maria Creuza y Toquinho
  • 3 Zélia Barbosa - Canção da Terra
  • 4 Gilberto Gil One O'Clock Last Morning, 20th April 1970
  • 5 Sabiá - Antonio Carlos Jobim - Stone Flower (1970)
  • 6 Os Novos Baianos - Baby Consuelo
  • 7 Forro in the Dark w/ David Byrne - Asa Branca
  • 8 Tom Zé - Toc
  • 9 ALCOOL(Bolero Filosófico) - DJ Dolores
  • 10 Luiz Henrique And Walter Wanderley - Popcorn - 1968
  • 11 Juca Chaves - Take me back to Piauí
  • 12 Seu Jorge - Carolina
  • 13 Jorge Ben - Oba La Vem Ela
  • 14 Caetano Veloso - Tropicália
  • 15 Tudo Bem Malandro
  • 16 Virginia Rodriguez - Lua Lua Lua Lua
  • 17 Secos & Molhados - O Patrão Nosso de Cada Dia
  • 18 Sergio Mendes & Brasil '66 - Scarborough Fair
  • 19 Os Mutantes - A Minha Menina
  • 20 Quarteto Em Cy - Tudo Que Voce Podia Ser
  • 21 Céu - Grains de Beaute
  • 22 Maria Helena Toledo & Luis Bonfá - PROMESSA
  • 23 Altemar Dutra - Sentimental Demais
  • 24 Nara Leão - Deixa (Baden Powell e Vinicius de Moraes)
  • 25 Criolo - "Não Existe Amor em SP"
  • 26 CHICO BUARQUE - DESALENTO
  • 27 Sergio Mendes & Brasil '66 - Mas Que Nada
  • 28 Marisa Monte - Nu Com a Minha Música (feat. Devendra Banhart & Rodrigo Amarante)
  • 29 Marcos Valle & Stacey Kent - La Petite Valse
  • 30 1962 - Elza Soares - Não Ponha a Mão (Samba-Canção)